Die elektronische Kundenakte auf Knopfdruck: verteilen, verwalten & bereitstellen

Bauen Sie sich mit uns gemeinsam einen Vorsprung auf, mit dem Sie ab sofort näher am Kunden sind. Wenn man früher noch dicke Versicherungsordner mit hohem Aufwand pflegen mussten, nutzen wir heute clevere digitale IT-Lösungen u. automatisierte Schnittstellen zum Versicherer. Die elektronische Kundenakte ist effizient und sicher und alle Inhalte, Angebote, Policen- u. Schadeninformationen sind für alle Mitarbeiter und den Kunden jederzeit verfügbar

Top in Preis & Leistung

  • Einfache Überwachung von Laufzeiten und Kündigungsfristen
  • Zeit & Kosteneinsparung und immer den Überblick
  • Vertragsdetails in Sekunden finden, einsehen und weiterleiten
  • Zufriedenheit & smarte Kunden
1bietet eine digitale Akte die gleiche Handhabung wie eine Papierakte

Nach der Umstellung möchten Sie nie wieder mit einer Papierakte arbeiten. Nutzen Sie ab sofort maßgeschneiderte und revisionssichere elektronische Kundenakten für Versicherungsmakler, die Sie selber und auch ihre Kunden jederzeit und weltweit mit einfachem Login einsehen können. Aus einer Oberfläche verwalten Sie mit erheblicher Effizienzsteigerung sämtliche Kundendaten, Anträge und aktuelle Vorgänge und bestimmen, was der Kunde oder was ihr Mitarbeiter sehen kann. Auch in der Schadenbearbeitung hat der Aktenschrank endlich ausgedient, da Ihnen sämtliche Informationen jederzeit aktuell und strukturiert zur Verfügung stehen.

2wie kommen meine Daten in das Kundenverwaltungssystem

Die Bestandsübertragungen in Ihr neues Kundenverwaltungssystem laufen simply & smart und unser Technik Support ist ja auch noch da.

Bestandsübertragung von einzelnen Verträgen

Sie laden einfach den Maklerauftrag zum Kunden hoch und automatisch wird die Bestandsübertragung einschließlich der 1-Klick Erinnerungsfunktion angefordert.

Bestandsübertragung aller Kundenverträge

im 1-Klick System wird die Bestandsübertragung für alle Verträge angefordert. Sie definieren lediglich welche Gesellschaften/Sparten/Kunden in das Kundenverwaltungssystem eingespielt werden.

Bestandsübertragung mittels Freigabeerklärung

Verträge die bei dem bisherigen Maklerpool oder Vertrieb liegen, können mit einem Vorgang übertragen werden. Sie laden nur die Freigabeerklärung je Gesellschaft hoch.

3welche Sicherheitsstandards gibt es, sind meine Daten sicher

Alle Transaktionen laufen über externe Rechenzentren. Die Daten werden dabei rechts- und datenschutzkonform mehrfach gesicherten und mit mehrfach gespiegelten Backup Lösungen in eine ganzheitliche Unternehmens IT eingebunden.

4gibt es Lösungen bei einer Mitarbeit (Ausschließlichkeit/Vertrieb/ Makler)

Selbstverständlich können wir unsere Zusammenarbeit über mehrere Stufen aufbauen. In einem 1. Schritt werden z.B. die Kundendaten eingepflegt, ohne dass für Sie schon Kosten anfallen. Sie machen sich dadurch für den Wechsel entsprechend handlungsfähig und legen dann zu einem günstigen Termin zum Beispiel -on block- alle Maklerverträge vor. Bei den Makleraufträgen bestimmen Sie selber, ob sie mit den persönlichen Makleraufträgen arbeiten oder ob wir in unserem Haftungsdach mit dem Maklerauftrag der Kompass Gruppe AG agieren.