Die Zukunft beginnt jetzt: Viele reden nur davon, wir handeln

Genauso wie andere Branchen steht auch die gesamte Assekuranz durch zunehmende Digitalisierung vor einer gewaltigen Herausforderung. Aktuell verlassen jährlich ca. 7.000 Berufskollegen die Versicherungsbranche und Experten räumen dem Modell der Ausschließlichkeit kaum noch Chancen ein. Durch die fortschreitenden Veränderungsprozesse entstehen für die Kunden ganz neue Kommunikationskanäle und Zugangsmöglichkeiten, im Ergebnis verschiebt sich das Vertrauen der Kunden in zunehmendem Ausmaß auf digitale IT- Assistenzsysteme. Für dieses Problem bieten wir unseren Partnern echte Lösungen:

Ein aktives Management der digitalen Kundenkommunikation, modernste Software und das Geschäftsmodell einer ergänzenden Schnittstelle Onlinemarketing/ Kundenkontakt

Zusammen mit Ihnen werden wir völlig neue Formen der Zusammenarbeit finden, effektive Veränderungsprozesse begleiten und dengemeinsamen Erfolg absichern.

Top in Preis & Leistung

  • moderne, IT basierte Lösungen der Kommunikation
  • elektronische Kundenakte & effektive Geschäftsprozesse
  • Maklerprogramm & Vergleichsrechner der neuesten Generation
  • Einstieg in das Geschäftsfeld Onlinemarketing/ Kundenkontakt
1Welche Vorteile bietet mir die Maklersoftware und das Kundenverwaltungsprogramm?

Wir wissen um die Komplexibilität der Aufgabe und helfen Ihnen so lange, bis die Umstellung und die notwendige Digitalisierung Ihres Unternehmens gelungen ist. Ab sofort können Sie dann mit dem besten Maklerverwaltungsprogramm in Deutschland arbeiten:

  • alle administrativen und beratungsrelevanten Tätigkeiten in einer gesellschaftsübergreifenden Oberfläche
  • komplexe, intuitive selbstlernende Anwendungen und ergänzende Onlineschulungen
  • weitestgehend automatische Befüllung der digitale Kundenakte über Schnittstellen
  • Selektionstool inklusive Marketing-Mailkampagnen und Serienbriefe
  • Kampagnenmanagement inklusive Nachverfolgung, wer hat die E-Mail gelesen?
  • gesellschaftsübergreifende Adressänderungen mit 1- Klick
  • Kunden- und Vertragsübersicht inklusive Verträge der mitversicherten Personen
  • personalisierter Maklerauftrag per Knopfdruck
  • einfache Dublettenbereinigung
  • unbegrenzte Anzahl von Kunden und Speicherplatz
  • Schadenverwaltung inklusive Anlage und Meldung
  • Dokumentenverwaltung der Anträge und Schriftverkehr inklusive Fragmentsuche
  • Beziehungsmanagement Familie, Arbeitgeber etc.
  • Eigene Datenhoheit: Kunden- und Vertragsexport über Excel und PDF
  • Kundenlogin in die elektronische Kundenakte mit von Ihnen festgelegten unterschiedlichen Rechten
  • Mitarbeiterlogin mit von Ihnen festgelegten unterschiedlichen Rechten
  • objektive standardisierte Finanz-Onlineanalyse, inklusive Aufzeichnung von Handlungsfeldern für private Haushalte
  • Standardisierung der Korrespondenz, inklusive Courtagereklamationen, Beitragsfreistellungen oder Schadenmeldung
  • Schlüsseltechnologie zur signifikanten Reduzierung von Verwaltungstätigkeiten
  • Beratungsscockpit Alles im Blick: Postfach, ablaufende Verträge, Geburtstage, Wiedervorlagen, Schäden, Bestandsübertragungen
  • Nutzung eines eigenen E-Mail-Servers mit zeitversetzten Aktionen für unbegrenzt viele Adressaten und Empfänger
  • eigene Anpassung des Layouts für Vergleichsrechner, Briefe, Maklervollmachten, Vorlagen
  • rechtssichere, spartenübergreifende, vernetzte und zeitsparende Beratungsdokumentation nach § 34 d GewO
  • rechtskonforme Courtageabrechnung mit umfangreichen Filterfunktionen, inklusive hierarchischer Abrechnung
  • 1-Klick-Courtagereklamation
  • 1-Klick Verwaltung der Direktvereinbarung: Vermittlernummer, Ansprechpartner, Courtagen oder Maklerportal.
  • Schnittstellen zu Morgen & Morgen und pspPKV zur Vermeidung von Doppeleingaben
  • weltweiter Zugriff und Datenhoheit
  • unbegrenzte Anzahl von Systemnutzern wie zum Beispiel Vertriebler und Innendienstkräfte
2Beinhaltet die Software auch einen Vergleichsrechner Krankenversicherung

Normalerweise fallen für die Vergleichsrechner zur Krankenversicherung hohe Lizenzkosten an. Aus unserer Zusammenarbeit mit großen Einkaufsgemeinschaften profitieren alle Partner der Kompass Gruppe aber zusätzlich und haben keine Kosten. Diese KV-Sparten stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Private Krankenvollversicherung inkl. Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld, Pflegepflicht
  • Private Krankenzusatzversicherung inkl. ambulant, stationär, Zahn, Ergänzungsleistungen, Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld
  • Anbieter für spezielle Berufsgruppen wie Beamte oder Mediziner

Die Vergleichsrechner sind komplett mit dem Kundenverwaltungsprogramm vernetzt, d.h: Übernahme von Kundendaten, hinterlegen der bereits vorbefüllten Dokumente zum Kunden und speichern der Angebote.

3Was bedeutet Eskalationssystem?

In dem Kundenverwaltungsprogramm steht Ihnen ein 1-Klick-Eskalationssystem mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • Automatische Wiedervorlage versendeter Vorgänge
  • Automatische Eskalationsstufen mit Erinnerungsfunktion
  • Umfangreiche Filterfunktion nach offenen und erledigten Vorgängen
  • 1 -Klick Formatvorlagen zu diversen Eskalationsmöglichkeiten
4kann ich auch eine strukturierte Courtageabrechnung vorzunehmen?

Mit dem Verwaltungsprogramm haben Sie jederzeit den Überblick über alle relevanten Zahlungsströme in Ihrem Unternehmen. Erstellen Sie ohne großen Aufwand hierarchische Abrechnungen oder berechnen mit bestehenden Vertragsdaten alle fälligen Courtagen. Darüber hinaus finden Sie für alle Arbeitsprozesse, die mit strukturierten Abrechnungen zusammenhängen, entsprechende Lösungen:

  • Automatische Berechnung und Anlage der Folgecourtage bei aktiven Sachversicherungsverträgen
  • Übersicht von Abschlusscourtage, Bestandspflege, Stornoreserve und Haftungsdauer
  • umfangreiche Auswertungen für Statistiken
  • Erstellung rechtskonformer Abrechnungen
  • halbautomatische Buchungen aus Vertragsdaten
  • Stornobuchungen, Anpassungen und Korrekturen
  • Dynamiken
  • Folgecourtagen
  • Mitarbeiterkündigungen
  • Widerrufe
  • Manuelle Buchungen